Wie integriert man Salesforce mit Incenteev?

Einführung

Die Integration Ihrer Incenteev-Plattform mit Salesforce ermöglicht es, Ihre Daten automatisch zu lesen.

Salesforce Cloud ist eine CRM-Suite (Customer Relationship Management), die Anwendungen für kleine, mittelständische und große Unternehmen anbietet, mit Schwerpunkt auf Vertrieb und Support.

Vorteile der Integration:

• Schnell – Dank der Integration müssen Administratoren die Daten nicht mehr manuell eingeben.
• Aktuell – Updates erfolgen regelmäßig, sodass Ihre Teams ihre Leistung ohne Unterbrechung leicht verfolgen können.
• Förderung der CRM-Nutzung – Sie können die Nutzung Ihres CRMs innerhalb von Incenteev über Challenges oder Dashboards fördern. Das ist eine unterhaltsame Möglichkeit, Ihre Teams zu ermutigen, Informationen im CRM zu pflegen.

Incenteev bietet 3 Arten der Integration mit Salesforce:

1. Basis-Datenintegration: Erstellung von Dataset-Updates basierend auf Salesforce-Objekten mithilfe von Salesforce-Webhooks.
2. Erweiterte Datenintegration: Erstellung von Dataset-Updates basierend auf Salesforce-Objekten mithilfe von Reports und SOQL-Abfragen.
3. Synchronisation von Benutzer-IDs: Hinzufügen von Salesforce-IDs zu den Benutzerkonten in Incenteev.

Salesforce in Incenteev konfigurieren

Hier finden Sie den detaillierten Artikel: Wie konfiguriert man Salesforce in Incenteev?

Daten über die Integration aktualisieren

Hier finden Sie den Artikel: Wie aktualisiere ich Daten über die Salesforce-Integration?

Incenteev und Ihr Datenzugriff

Incenteev ist ausschließlich berechtigt, die Daten zu lesen, auf die Sie Zugriff gewähren.
Incenteev ändert keine Daten in Salesforce.

Der Zugriff kann jederzeit deaktiviert werden:
Gehen Sie in den Bereich Organisationsverwaltung, klicken Sie auf Salesforce-Konten verwalten und schließlich auf Trennen.

Fehlerbehebung

• Ergebnisse sind nicht mehr aktuell?

Überprüfen Sie mit Ihrem Salesforce-Administrator, ob das Konto, das für die Verbindung verwendet wurde, noch gültig und autorisiert ist.

• Wenn das Administratorkonto deaktiviert wurde:

Gehen Sie zu Organisationsverwaltung → Salesforce-Konten verwalten → Trennen.

• Für Datasets, die auf einem Salesforce-Objekt basieren, werden diese unbrauchbar und müssen neu erstellt werden.
• Für Datasets, die auf SOQL-Abfragen basieren, reicht es, sie erneut zu aktivieren.

Hilfe

Unser Support-Team steht Ihnen zur Verfügung: support@incenteev.com

😀 Bis bald auf Incenteev! 😉

Aktualisiert am: 21/07/2026